Параллельный импорт рухнул на 50%: что будет дальше?

Импортозамещение вытесняет серые схемы

Российская экономика переживает значительные изменения в структуре внешней торговли. За девять месяцев прошлого года параллельный импорт достиг отметки в 45 миллиардов долларов, но уже в текущем году показатели просели до 33-35 миллиардов. Таможенная служба фиксирует двукратное сокращение этого канала поставок.

Председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин подтверждает: спад объемов составил около 50 процентов. Министерство промышленности и торговли приводит еще более впечатляющие цифры - с 4 миллиардов долларов ежемесячно до 2 миллиардов.

Александр Дегтярев, руководитель компании «ВЭД Агент» и член Общественного совета при ФТС, видит в этом прямое следствие успехов отечественного производства. По его оценкам, выпуск медицинских изделий вырос на 14% за восемь месяцев текущего года, станкостроение показало рост в 40% по итогам позапрошлого года, а машиностроительная отрасль прибавила 15%.

Внутренние производственные мощности активно замещают товары, которые раньше приходилось завозить обходными путями. Минпромторг и другие ведомства отмечают прогресс в ключевых секторах экономики, где российские предприятия берут на себя функции импортеров.

Экономика растет вопреки санкциям

Владимир Поклад, директор департамента управленческого консалтинга группы «Деловой профиль», считает происходящее индикатором глубокой трансформации. За первые 11 месяцев текущего года радиоэлектроника выросла на 13%, автопром прибавил 27,4%, а производство электронных и оптических изделий подскочило на 35%.

Станислав Мудров из консалтинговой компании Neo подчеркивает: товары, которые раньше завозились серыми схемами, теперь либо производятся внутри страны, либо поставляются напрямую из дружественных государств. За последние три года ВВП увеличился на 9,7%, что доказывает - экономика успешно адаптировалась к санкционному давлению.

Отечественные производители наращивают мощности, заполняя ниши, которые ранее занимал западный импорт. Это касается как высокотехнологичных отраслей, так и товаров народного потребления. Рост происходит не точечно, а системно - десятками процентов в различных сегментах.

Переориентация торговых потоков идет полным ходом. На смену сложным многоступенчатым схемам поставок через третьи страны приходят прямые контракты с производителями из Азии и других регионов. Для отечественного бизнеса это означает большую предсказуемость и меньшие издержки.

Монкаса предлагает комплексное сопровождение внешнеэкономических сделок с учетом текущих реалий рынка.

Что ждет рынок в следующем году

Эксперты единодушны: тренд на сокращение параллельного импорта продолжится. Однако усиление этой динамики будет вызвано не только позитивными, но и сдерживающими факторами. Свою роль сыграют охлаждение потребительского спроса и ужесточение таможенного контроля.

Дегтярев прогнозирует дальнейшее снижение, возможно, меньшими темпами, чем в текущем году, но все же существенное. Особое влияние окажет ужесточение экспортных правил в Китае, который был крупнейшим поставщиком санкционных товаров.

Ирина Светлова, ведущий аналитик «Центра экономики рынков», связывает будущее снижение с развитием внутреннего производства и политикой импортозамещения. Постепенно уменьшается зависимость от внешних поставок по всем направлениям.

Дополнительным структурным фактором станет углубление торгово-экономического взаимодействия с Китаем. Доля китайской продукции в российском импорте за 11 месяцев текущего года увеличилась с 57,2% до 58,3% в стоимостном выражении. Усиление роли Поднебесной будет способствовать замещению параллельного импорта западной продукции прямыми поставками.

Глеб Савин, доцент кафедры логистики и коммерции УрГЭУ, считает, что к концу следующего года механизм параллельного импорта сократится до 15-20% от текущего объема. Это позволит завершить трансформацию рынка без критических скачков цен.

Продление механизма - вынужденная мера

Правительство продлило действие параллельного импорта на следующий год, обеспечив предсказуемость для бизнеса и потребителей. Это решение служит предохранительным клапаном против скачков цен в чувствительных сегментах рынка.

Глава «ВЭД Агент» называет это взвешенным решением, которое дает возможность балансировать спрос и предложение на потребительском рынке. В отсутствие альтернатив это не позволяет взвинчивать цены. Для бизнеса сигнал о предсказуемости правил дает возможность планировать среднесрочные поставки и развитие производства.

Александр Фиранчук, ведущий научный сотрудник международной лаборатории исследований внешней торговли Президентской академии, отмечает обоснованность продления. По ряду позиций нет адекватной альтернативы товарам, производимым в недружественных странах. При этом любая либерализация импорта усиливает конкуренцию на внутреннем рынке и способствует снижению потребительских цен.

Механизм параллельного импорта выполняет роль страховки на переходный период. Пока отечественные производители наращивают мощности, а дружественные страны выстраивают логистические цепочки, он не дает образоваться критическому дефициту товаров на полках магазинов.

Победители и проигравшие

Неравномерная адаптация различных отраслей к новым условиям создает картину с явными победителями и аутсайдерами. Электроника и фармацевтика остаются наиболее уязвимыми секторами, тогда как машиностроение демонстрирует впечатляющие результаты.

Дегтярев считает, что говорить о выигрыше каких-то отраслей от замещения параллельного импорта сложно, так как это замещение является вынужденным. Поставки оборудования для многих отраслей промышленности были замещены поставками из Китая, но это скорее адаптация, чем триумф.

Фиранчук подчеркивает: производители в отдельных отраслях действительно могут выигрывать, однако такие выгоды нередко концентрируются на стороне производителей, тогда как ценовые риски в большей степени несут внутренние потребители.

Ситуация с зависимостью от импорта из недружественных стран сильно варьируется по отраслям. Наиболее показательным является пример фармацевтики. С 2021 года доля импорта во внутреннем потреблении фармацевтической продукции не снизилась и по-прежнему составляет около 50%, при этом порядка 90% импорта приходится на поставки из недружественных стран.

Елена Ткаченко, профессор кафедры экономики и управления предприятиями СПбГЭУ, выделяет риски дефицита в радиоэлектронике и отраслях, потребляющих ее продукцию, в пищевой промышленности, завязанной на технологии и оборудовании европейских производителей, в фармацевтике. По данным опросов СПбГЭУ, в Северо-Западном федеральном округе около 15% респондентов отметили критическую зависимость от технологического импорта из недружественных стран.

Монкаса помогает выстроить эффективные логистические цепочки для бизнеса в новых экономических условиях.

Экспертные оценки расходятся в деталях

Данные по динамике разнятся в зависимости от источника, но тренд на спад очевиден всем участникам рынка. Влияют санкции и переориентация цепочек поставок. Реэкспорт через страны ЕАЭС сокращается, подкрепляя общие выводы.

Александр Данильцев, директор Института торговой политики НИУ ВШЭ, приводит данные Минпромторга: за январь-ноябрь текущего года объем параллельного импорта составил 20,9 миллиарда долларов, что на 45% ниже, чем за аналогичный период прошлого года (37,9 миллиарда). Его прогноз на следующий год остается понижательный, хотя практика параллельного импорта будет продолжена.

Ирина Светлова уточняет: по данным Всемирной торговой организации, за 11 месяцев текущего года совокупный объем импорта в Россию сократился на 13,9% в долларовом эквиваленте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналогичная, но еще более выраженная отрицательная динамика наблюдается по импорту из традиционно дружественных стран-посредников в поставках продукции западного происхождения.

Глеб Савин прогнозирует трансформацию: к концу следующего года механизм параллельного импорта будет существенно сокращен до 15-20% от текущего объема, что позволит завершить трансформацию рынка без критических скачков цен.

Новая инфраструктура и финансовые каналы

В следующем году ожидается появление более устойчивых и автоматизированных финансовых каналов для проведения трансграничных платежей, что может стабилизировать стоимость логистики. Государственная политика будет направлена на защиту внутренних производителей через исключение из списков тех позиций, по которым будет налажено серийное импортозамещение.

Другим важным фактором станет развитие инфраструктуры в странах-посредниках. Логистические хабы в странах СНГ, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии могут достичь предела своей пропускной способности или столкнуться с необходимостью глубокой модернизации. Это заставит импортеров искать новые маршруты или переходить на более дорогие способы доставки, что отразится на финальной стоимости премиальных товаров.

Российская экономика проходит через период глубоких структурных изменений. Сокращение параллельного импорта - лишь верхушка айсберга процессов, которые трансформируют всю систему внешней торговли. Успех импортозамещения в одних отраслях соседствует с сохраняющейся зависимостью в других. Следующий год покажет, насколько устойчива эта трансформация и сможет ли российская экономика окончательно перестроиться под новые реалии.